十年一轮回,推动中国App行业蓬勃发展的《鼓励App产业和集成电路产业发展的若干政策》(下称“18号文”)将于本月底与众告别,随着物联网、云计算等新概念兴起,App行业的下一个十年该由怎样的“新18号文”引领?大势之下,App行业又贡献出怎样的投资机会?

策略

四领域分头布局

在新旧十年的交接口,App行业必将再次贡献获益不菲的投资机会。据现有的政策框架及产业发展的趋向,大同证券股票分析师付永翀认为,可以从物联网、云计算、电子商务和系统集成等几个方面布局。

背景

新旧文件前后护驾

2000年,为推动App产业发展,国务院出台“18号文件”,从投融资、税收、装备及采购等方面做出详略的支撑,紧跟其后的一系列配套措施再为App产业的飞速发展注入新鲜活力,由此引发了中国App产业由兴起到崛起的黄金十年,其间,App业以无坚不摧的力度渗透进传统行业、新兴产业的各个角落。

今年12月31日,“18号文件”即将功成身退,正当业界为前景担忧之时,根据媒体报道,中国App行业协会副理事长赵小凡日前的一番讲话将“新18号文件”捧至人前。据称,“新18号文件”已经上报国务院,将比原有文件更加细化,增加了针对集成电路产业的新政策,将加大对App服务类企业的支撑,以适应App产业从产品向服务转型的新趋势。此外,日前颁发的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中将下一代信息技术列为七大战略型新兴产业之一,“核高基”(核心电子器件、高端通用芯片、基础App产品的简称)、出口退税等政策逐一出台,承载着物联网、云计算、智能交通等现代概念的App行业正向着第二个黄金十年进发。

物联网

车联网和安防为先

付永翀认为,从概念提出到如今渗透至各个行业发展,物联网已经从市场培育进入到快速发展的阶段。智能交通、智能医疗、智能电网以及数字城市等方案的提出及应用也愈加成熟。目前,从政府、企业到个人,智能化应用都在兴起,智能交通(车联网)和安防是当前最为确定的物联网应用。车联网概念的横空出世将物联网与智能汽车紧密结合在一起,意即将先进的传感器技术、通信技术、自动控制技术等综合运用于整个交通运输管理体系,从而建立起实时、准确、高效交通运输综合管理和控制系统。就我国目前车多拥堵的交通现状来看,应用智能化手段解决现实问题是当务之急。在这一产业链中,从终端到汽车部件生产厂家、芯片厂商,再到网络硬件、系统集成、App、方案提供商,都有望受益,个股方面目前比较看好的有四维图新和启明信息等。

安防方面,GPS、红外传感等已得到较为广泛的应用,而作为新生事物的RFID(电子标签)也已显示出强劲的发展势头。从产业来看,金融、电力、电信、交通、石油等垂直行业安防需求占整体市场的半数以上;从空间上看,未来不仅是行业安防和城市公共安防,还将逐渐延伸到生活安防和农村安防。因此未来安防产业方面物联网得以应用和发展的市场规模巨大。个股方面,海康威视、大华股份等均可关注。

云计算

机会来自转型和升级

平安证券金融大街营业部高级分析师黄亭懿认为,云计算是计算机和App按行业发展到一定阶段的产物,概念的提出是计算机行业一次技术进步,长期来看必将引导整个信息传导系统发生革命性的改变。短期来看,云计算的需求增长主要来自传统IT设备的改造和转型、新型应用App的升级等,本土的软硬件生产商、3G应用提供商和云计算平台提供商将在新型产业中面临巨大商机。个股方面如华胜天成、浪潮信息、启明星辰等迎来发展机会。

电子商务

“后危机时代”的消费模式

山西证券App行业分析师张旭认为,后金融危机时代,中国经济正面临着发展方式由“生产大国”向“消费大国”的二次转变。互联网的普及顺势为电子商务提供了巨大的市场空间。同时第三方支付的立规也为行业健康发展提供了保障。与传统交易方式相比,电子商务具有交易成本低、效率高、覆盖广、透明度高等一系列明显的优势,它突破了传统的时空观念,开辟了世界范围内更加广阔的市场,为生产者与消费者提供了能更好满足各自需求的极好机会。个股方面,张旭推荐以“小门户+联盟”的独特服务模式制胜的生意宝和致力于为客户提供全面的电子商务解决方案的焦点科技。

系统集成

细分行业龙头率先受益

张旭分析,随着政府对各个领域IT投入的不断增多,作为App服务行业重要分支的系统集成业在我国信息化建设的大背景下得到了快速的发展,相关的App集成企业在各自领域取得丰富的集成经验。目前,系统集成服务在政府、金融、电信、制造业、能源、教育、医疗行业的占比较多,行业解决方案也较为成熟。政府、大型国有企业依靠其雄厚的财力,不断加大IT投入,保障着系统集成市场稳定的增长。而我国的中小企业系统集成度相对较低,随着企业间竞争的日益激烈,信息化建设将越来越受到企业的重视。因此,巨大的中小企业市场将会成为系统集成业发展的新增长点。限于系统集成行业进入门槛高的特点,细分行业的龙头发展机会明显。上市企业方面,广联达在建筑行业App领域处于龙头地位;启明星辰在国内统一威胁管理与安全管理平台市场占有率第一;四维图新是中国第一、全球第五大导航电子商;川大智胜的空管重大App和装备的市场占有率位居国内企业第一;久其App是国内领先的报表管理App供应商。

来源 京华时报

2010年12月24日